Franck M.Renouvellement dans 15 jours
Relancer J-15→ Suvixo pour l’assurance
Vos prospects assurance discutent déjà sur WhatsApp. Mais combien sont relancés au bon moment?
Suvixo aide vos agents à suivre chaque devis, document, prime et renouvellement, tout en donnant au manager une vue claire du portefeuille commercial.
Devis suivis Documents contextualisés Échéances visibles
PORTEFEUILLE À SUIVREActions prioritaires
Cette semaine
Nadia T.Pièce d’identité manquante
DocumentAlain K.Devis envoyé, sans retour
À relancer3actions visibles0dossier sans responsable
Une chaîne commerciale fragile
La valeur se perd rarement en une fois. Elle se perd entre deux relances.
Un devis envoyé, une pièce promise ou une échéance connue n’a de valeur que si quelqu’un voit la prochaine action et agit au bon moment.
Le devis reste sans suite
Le prospect a reçu le prix, mais personne ne sait quand reprendre la conversation.
Les documents se mélangent
CNI, carte grise ou justificatif restent enfouis dans l’historique WhatsApp.
La promesse de paiement s’oublie
“Je paie en fin de mois” dépend encore trop souvent de la mémoire de l’agent.
L’échéance arrive sans préparation
Le renouvellement n’est pas travaillé assez tôt ou avec le bon contexte.
Du premier message au renouvellement
Un seul fil de suivi pour tout le cycle de la police.
La transformation Suvixo est de garder la conversation, l’état du dossier et la prochaine action dans une même continuité.
Le besoin est capté
Produit, dates, bénéficiaires ou véhicule commencent à structurer le dossier.
L’offre reste suivie
Le devis envoyé ne disparaît pas dans le fil après le dernier “merci”.
Les pièces ont un statut
L’agent voit ce qui a été reçu et ce qui manque encore.
La promesse devient une échéance
Une date de relance reste associée au contexte du client.
Le portefeuille redevient actif
Les contrats à J-30, J-15 ou J-7 remontent avant qu’il ne soit trop tard.
Pour l’agent et pour le manager
Le portefeuille ne vit plus seulement dans les conversations individuelles.
Chaque personne conserve une vue adaptée à son travail, mais l’organisation partage la même mémoire commerciale.
Retrouver immédiatement la raison de la relance
- Le devis et les échanges restent avec le client.
- La liste des pièces attendues est visible.
- Les prochaines actions sont priorisées.
- Les réponses répétitives peuvent être assistées.
Voir où le portefeuille risque de décrocher
- Devis non suivis et tâches en retard remontent.
- Les dossiers restent affectés à un responsable.
- Les échéances sont suivies par portefeuille.
- Les relances deviennent plus homogènes.
Des scénarios métier concrets
Le processus change. Le besoin de continuité reste le même.
Carte grise, permis, CNI, devis, paiement puis renouvellement.
Chaque pièce et chaque promesse restent rattachées au même dossier.
Bénéficiaires, niveau de couverture, documents et décision.
Le prospect ne repart pas de zéro lorsqu’un autre agent reprend l’échange.
Des dates urgentes et un parcours qui doit avancer vite.
Les actions manquantes sont visibles avant que la fenêtre commerciale ne se ferme.
Une saisonnalité forte et des familles à renouveler.
Le portefeuille peut être segmenté et retravaillé au bon moment.
Devis, validation interne et relance du décideur.
Les cycles longs restent suivis même entre plusieurs interlocuteurs.
Relances responsables
Relancer selon le portefeuille, pas au hasard.
Les audiences peuvent tenir compte du produit, de l’échéance, du statut du dossier et de la dernière interaction. Les messages restent limités par des règles, des fenêtres d’envoi et des actions autorisées.
✓ Vérifier les interactions récentes
✓ Exclure les dossiers qui ne doivent pas être sollicités
✓ Tester la logique avant l’envoi réel
✓ Utiliser WABA pour les campagnes officielles
Questions assurance
Un suivi métier, pas une messagerie de plus.
Le produit accompagne le cycle commercial sans promettre d’automatiser aveuglément la relation.
Oui. Les échéances peuvent alimenter les tâches, les segments et les relances planifiées selon vos règles métier.
Les médias et documents échangés restent consultables dans le contexte de la conversation et du contact.
Oui. Les affectations, départements, rôles et règles de visibilité permettent d’adapter le suivi au réseau.
Un pilote peut cibler un produit, une agence, un portefeuille ou un parcours de renouvellement avec des indicateurs définis au départ.
Devis, documents, primes et renouvellements restent attachés à chaque client.
Organiser une démo assurance